Page 38 - 2018自動化工業總覽

2018 上半年 的基石之下，2018 年工具機消費將持續增加。 工具機出口前十大國 ( 地區 ) 依序為：中國 ( 含香
依出口國 ( 地區 ) 別分 析，2018 年上半年台灣
近期國際預測機構如國際貨幣基金 (IMF) 與經
濟學人等所公布之更新數據觀察指出，全球經濟 港 )、美國、土耳其、印度、泰國、荷蘭、德國、越南、
台灣工具機進出口概況 表現依然強勁，惟主要經濟體國家的復甦力道不 義大利、俄羅斯。其中，台灣出口至中國大陸 ( 含

香港 ) 地區的工具機金額，約為 6.13 億美元，較
一，美國經濟持續擴張，不過歐元區、日本和中國
成長動能則是漸漸放緩，IMF 同時也提出警告表 去年同期成長 13.2%，佔整體出口比重為 34.1%；
台灣區工具機暨零組件工業同業公會 專員 黃筱婷
示，貿易戰可能會破壞今年全球經濟成長的強勁 出口排名第二為美國市場，出口額為 2.2 億美元，
漲勢。 出口金額較去年同期約成長 35.1%，佔整體出口比
Gardner Publication, Inc. 發 佈 2018 全 球工 實踐「美國優先」的競選承諾下，「美國製造」
具機產業調查報告 ( 2018 World Machine Tool 引領就業市場持續復甦，消費及資本支出增強，再 財 政部 關 稅總局 公布 海 關 進 出 口 貿 易 統 計， 重 12.2% ；土耳其排名第三名，出口金額則為 9,338
2018 年上半年台灣工具機出口總額為 18.01 億美 萬美元，相較去年同期成長 70.5%，佔整體出口比
Survey)，Gardner 以工具機產業正在全球蓬勃爆 加稅改法案亦使得美國經濟好轉。德國擁有深厚
元，較去年同期成長 17.9%。其中金屬切削工具機 重 5.2%；其他各主要出口市場另以荷蘭出口成長
發作為標題，調查報告指出 2017 年全球工具機消 工業基礎且中型企業實力強大，當全球景氣好轉投
2015 2016 2017 2018 2019 出口成長 19.7%，金額 15.19 億美元，金屬成型工 表現較為亮眼，而俄羅斯則是有微幅的下滑。詳細
費值約為 829 億美元，較 2016 年度成長 4.5%， 中國 6.9 6.7 6.9 6.6 6.4
資信心增加，亦使得德國製造業擴張速度創下數
年新高，進而帶動國內消費升溫，讓德國經濟趨勢
是自 2011 年以來最大漲幅，2017 年全球工具機 美國 2.9 1.5 2.3 2.9 2.7 具機出口成長 9.4%，金額為 2.82 億美元。如與前 統計數值請參考圖 4 至圖 5 及表 2
德國 1.5 1.9 2.5 2.5 2.0 一個月份比較，2018 年 6 月份工具機出口金額，
產值約為 874 億美元，則相較 2016 年成長 8%。 日本 1.4 0.9 1.7 1.2 0.9
不斷向上攀升。日本則在央行大規模貨幣寬鬆措
在全球經濟穩定成長的情況下，製造業訂單應接 台灣 0.8 1.4 2.8 1.9 2.0 相較 2018 年 5 月份減少 2.6%，其中金屬切削工 圖 5 2017 年上半年台灣工具機出口主要國家比重
施等經濟政策推動下，讓日本經濟似乎終於擺脫
義大利 1.0 0.9 1.5 1.5 1.1 具機出口減少 3.1%，金屬成型工具機則是微幅減
不遐，加上智慧製造、迎戰工業 4.0 的浪潮之下， 了數十年來停滯不前的局面。
少 0.1%。
使得全球工具機產業榮景再現。 圖 2 工具機主要消費國之經濟成長率
圖2 工具機主要消費國之經濟成長率
2017 年隨著政經變數逐一消弭，全球 120 個 就 2018 年上半年金屬切削工具機主要出口機種
經濟體中近四分之三的國家經濟成長率高於 2016 依序為綜合加工機，出口金額 6.69 億美元，較去
年同期成長 22.3%，車床排名位居第二，出口金額
年，2017 年全球經濟成長速度更創下金融危機以 成長率
為 3.43 億美元，較去年同期成長 20%。金屬成型
來的最大漲幅。在寬鬆的金融情勢、強勁的市場需
中國 美國 德國 日本 台灣 工具機出口部份，鍛壓、沖壓成型工具機出口相較
求及投資信心之下， IMF 預測連續 2 年 (2017-2018 (%)
2015 6.9 2.9 1.5 1.4 0.8 去年同期成長 5.2%，出口金額為 2.21 億美元。詳
年 )，全球各主要區域經濟體罕見齊步成長。 2016 6.7 1.5 1.9 0.9 1.4
細統計數據請參考表 1
就經濟成長幅度而言，已開發國家更勝於開發中 2017 6.9 2.3 2.5 1.7 2.8
2018 6.6 2.9 2.5 1.2 1.9
及新興國家，已開發國家中的歐、美、日景氣表現 表 1 2018 年 1-6 月台灣工具機出口統計 單位：千美元
2019 6.4 2.7 2.0 0.9 2.0
皆優於預期，其中，又以歐洲表現特別亮眼，低通 機種 2018年6月金 2018年5月金 前月比 數量 2018年1-6月 金額比重 2017年1-6月 年同期比
額
額
金額
放電、雷射、超音波工具機 17,482 24,708 -29.2% ▼ 11,745 86,888 4.8% 85,973 1.1% ▲
膨率與經濟溫和復甦，使歐洲猶如處於經濟循環 根據 Gardner Publication, Inc. 2018 全 球工 綜合加工機 127,408 123,600 3.1% ▲ 8,566 669,474 37.2% 547,430 22.3% ▲
車床 67,297 69,041 -2.5% ▼ 11,159 342,846 19.0% 285,635 20.0% ▲
-2.1% ▼
的初期，這與歐洲央行持續的貨幣寬鬆政策支持 具機產業調查報告 ( 2018 World Machine Tool 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機 35,854 36,637 -10.8% ▼ 17,416 190,970 10.6% 155,003 23.2% ▲
22,975

25,755
105,010
7.5%
134,203
73,051

磨床
27.8% ▲
刨、插、拉、鋸、齒削工具機 17,616 18,063 -2.5% ▼ 50,136 94,630 5.3% 90,245 4.9% ▲
有所相關。2017 年歐盟經成長率高達 2.7%，不僅 Survey) 指出 2017 年全球工具機消費值約為 832 金屬切削工具機 288,632 297,803 -3.1% ▼ 172,073 1,519,011 84.4% 1,269,296 19.7% ▲
鍛壓、沖壓成型工具機 41,947 40,297 4.1% ▲ 10,612 221,074 12.3% 210,155 5.2% ▲
60,614
47,309
3.4%

9,986

11,714
3,854
比去年增加三成以上，甚至高於美國 2.3%。開發 億 美 元，較 2016 年 度 成長 4.3%，增 加 34 億美 其他成型工具機 51,933 52,010 -14.8% ▼ 14,466 281,688 15.6% 257,464 28.1% ▲
-0.1% ▼
9.4% ▲
金屬成型工具機
合計 340,565 349,814 -2.6% ▼ 186,539 1,800,698 100.0% 1,526,760 17.9% ▲
中國家與新興市場雖為全球經濟成長的主要動力， 元，這是自 2011 年以來最大漲幅，如圖 3。就工 資料來源：財政部關稅總局；整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會 (TMBA)
但各國之間的景氣落差相當大，故復甦步伐並不平 具機主要消費前 15 個國家當中，有 13 個國家的 圖 4 2018 年上半年台灣工具機出口主要國家比重 表 2 2018 年 1-6 月台灣工具機主要出口國 單位：千美元
2019
2016
2015
2018
2017
全球 均。 3.5 3.2 3.8 3.9 消費總額較上一年度增加，這也是自 2011 年之後 名次 國別 2018年1-6月出口額 比重(%) 2017年1-6月出口額 比重(%) 增減比(%)
3.9
已開發國家 2.3 1.7 2.3 2.5 就不曾發生，而 2011 年工具機消費的激增，則是 1 中國(含香港) 613,358 34.1% 541,603 35.5% 13.2% ▲
2.2
35.1% ▲
開發中國家與新興國家 4.3 4.4 4.8 4.9 5.1 2 3 美國 219,841 12.2% 162,732 10.7% 70.5% ▲
93,383
土耳其
5.2%
3.6%
54,768
因受到 2007 年景氣大蕭條後的強勁復甦所帶動。 2008 2009 4 印度 73,947 4.1% 49,218 3.2% 50.2% ▲
1998
1997
2005
2004
2007
2006
2003
1999
2000
2002
2001
全球工具機45830.35 46195.03 45082.77 47057.11 48678.17 42055.41 48005.83 59285.87 69487.65 73813.19 87339.44 94505.46 60731.41 5 泰國 68,541 3.8% 60,114 3.9% 14.0% ▲
Gardner 預測，2017 年在全球經濟奠定穩健成長 6 荷蘭 67,060 3.7% 40,361 2.6% 66.1% ▲
圖 1 全國經濟成長率 圖3 全球工具機消費趨勢圖 7 德國 56,063 3.1% 54,532 3.6% 2.8% ▲
圖1 全球經濟成長率
圖 3 全球工具機消費趨勢圖 8 越南 53,724 3.0% 47,097 3.1% 14.1% ▲
9 義大利 49,991 2.8% 37,701 2.5% 32.6% ▲
全球 已開發國家 開發中國家與新興國家 10 俄羅斯 47,211 2.6% 47,442 3.1% -0.5% ▼
1200
2011 其他 457,578 25.4% 431,192 28.2% 6.1% ▲
2008 $1,026 億美 2014 全球總額 1,800,698 100.0% 1,526,760 100.0% 17.9% ▲
5.1
2017
4.8 4.9 1000 $945億美元 $907億美元 $829 億美元
4.3 4.4 資料來源：財政部關稅總局；整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)
3.8 3.9 3.9 800
3.5
3.2
600
2.3 2.3 2.5 2.2 單位：億單位：億美元
400
1.7 400
美
200
0
2015 2016 2017 2018 2019 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
資料來源：Gardner Publication, Inc.,TMBA 彙整
34 34 34 35 35
2015 2016 2017 2018 2019
Emerging and developing Asia 6.805 6.464 6.54 6.52 6.561
歐盟 2.4 2.0 2.7 2.5 2.1